Hai nam sinh chuyên bị bắt nạt bỗng chốc nắm giữ tuyệt kỹ công phu sau khi bái một lão ăn mày làm sư phụ. Tuyệt đỉnh võ công đó cũng kéo theo sự trỗi dậy của Ma Vương và những vụ thảm sát đẫm máu, Yuan (Kha Chấn Đông) và Ah-yi (Chu Hiên Dương) phải đối mặt với trận chiến sinh tử để tìm ra bí mật thực sự của “Kung Fu”.